平安证券有限责任公司
关于湛江国联水产开发股份有限公司
为湛江国联饲料有限公司提供担保的专项核查意见
平安证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为湛江国联水产开发股
份有限公司（以下简称“国联水产”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行
上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等有关规定，对国联水产拟为湛江国联饲料有限公司（以下简称“国联饲料”）
向银行申请综合授信事项提供担保进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、对外担保情况
国联水产全资子公司国联饲料因生产经营需要，拟向中国银行股份有限公司
湛江分行申请6000万元人民币的银行综合授信，国联水产为其提供担保，担保
有效期至2017年12月31日。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
被担保人名称：湛江国联饲料有限公司
成立时间：2006年11月24日
注册地点：湛江市坡头区龙头镇广湛路1号
法定代表人：李忠
注册资本：3000万元
经营范围：制造、销售水产配合饲料、编织袋、纸箱；收购农副产品（除烟
叶、蚕茧、棉花、粮食），货物进出口，水产品养殖的筹建（筹建期间不得开展
经营）
与国联水产的关系：国联饲料为国联水产的全资子公司。
2、主要财务指标
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截至2011年12月31日，国联饲料总资产16,923.01万元，负债总额
5,634.73万元，净资产11,288.28万元。2011年度实现营业收入13,793.09万
元，营业利润747.89万元，净利润608.52万元。（以上数据经深圳鹏城会计师
事务所审计）
截至2012年9月30日，国联饲料资产总额为16,642.80万元，负债总额为
4,666.17万元，净资产为11,976.63万元；累计实现营业收入11,909.99万元，
利润总额为917.80万元，净利润为688.35万元。（以上数据未经审计）
三、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
本次担保生效后，国联水产及控股子公司实际对外担保总额为15000万元人
民币（均为对全资子公司担保），占公司最近一期经审计净资产的9.10。
截至2012年9月30日，国联水产及其子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼
的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
四、保荐机构核查意见
1、截至本意见出具之日，公司及控股子公司累计对外担保额度为人民币
15,000万元（包括本次的担保），累计占公司2011年12月31日经审计净资产
的比例约为9.10％。因此，该担保事项无需提交股东大会决议通过。
2、国联饲料为国联水产全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风
险处于国联水产可有效控制的范围之内，公司对其担保不会损害公司及中小股东
的利益。
3、本次担保事项已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，独立董事
对该事项发表了同意意见。
经核查，本保荐机构同意国联水产实施上述事项。
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【此页无，为《平安证券有限责任公司关于湛江国联水产开发股份有限公司
为湛江国联饲料有限公司提供担保的专项核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
陈建
唐伟
平安证券有限责任公司
2012年12月24日
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