来源时间为：2022-5-26
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
公司是以制浆、造纸为主的现代化大型企业集团，机制纸业务是公司收入和利润的主要来源。目前，公司在山东、广东、江西、湖北、吉林等地建有生产基地，年浆纸产能达1,100多万吨，是国内首家实现制浆与造纸产能相平衡的造纸企业。报告期内，公司继续坚持以“振兴民族造纸工业”为己任，坚定不移实施浆纸一体化战略，深耕制浆、造纸主业发展，实现营业收入人民币320.04亿元，实现净利润为人民币3.17亿元，公司主营业务未发生重大变化。
1、产品情况
公司高度重视技术研发和品牌效益，以市场需求为导向，坚持科技创新，不断提高科技研发水平和产品服务质量，开发科技含量高、附加值高的绿色低碳产品，全面提升产品的核心竞争力。目前，公司拥有全球规模最大、工艺装备最先进的制浆造纸生产线，机制纸产品涵盖文化纸、铜版纸、白卡纸、复印纸、工业用纸、特种纸、生活纸等7个系列200多个品种，拥有“碧云天”、“金铭洋”、“晨鸣云镜”、“晨鸣云狮”、“晨鸣雪鲨”、“晨鸣雪鹰”、“晨鸣共好”、“星之恋”等知名品牌，主要产品市场占有率均位于全国前列，是国内造纸行业内产品种类最多、最齐全的企业。
报告期内，公司入围“2022年度中国最具价值品牌500强”名单、荣获“2022年度山东省科技领军企业”称号，主要产品文化纸、铜版纸、生活用纸入选第一批“好品山东”品牌名单，白杨涂布白卡纸、星之恋纸巾纸、星之恋卫生纸获得全国“绿色设计产品”认证，充分展现了公司品牌建设的卓越成就和强大的品牌价值。
2、经营模式
报告期内，公司经营模式未发生重大变化。
（1）采购模式
公司设立供应链管理中心，采用“集团统购、源头优先、多级分立、一票否决”的供应链管理模式，通过不断完善采购信息系统，全面实现机控管理，优化权限审批流程，有效规范采购管理体系；根据生产基地需求，集团整合相关方资源，实施统一采购；通过行业展会、实地考察、竞厂调研等多方式寻找源头、优质供方，强化源头采购，降低采购成本；通过建立供方三级联合审议机制、推行末位淘汰制，引入供应商竞争机制，提高供货质量；同时，公司积极与金融机构及第三方开展供应链金融业务合作，充分利用供方资金，降低采购成本，深化战略合作，提升供应链竞争力。
（2）生产模式
公司坚持浆纸一体化战略，秉承“绿色发展，环保先行”的发展思路，积极推行清洁生产，大力实施节能减排，打造资源节约型、环境友好型标杆企业；创新探索资源综合利用、产业循环发展的模式，构筑了“资源-产品-再生资源”三大循环经济“生态链”。在生产实施过程中，公司以计划管理为主线，实行集团、公司、工厂、车间分级计划管理模式，严格落实以销定产、科学排产，严控库存规模；集团设立生产调度中心，24小时实时监控各个子公司生产线的运营情况，保证生产正常运行；积极建设推广MES管理系统，通过与ERP、DCS系统的对接，实现管理层和生产控制层之间信息及时传递。
（3）营销模式
公司始终坚持“诚信双赢共创未来”的营销理念，竭诚为顾客服务。公司拥有较为成熟的销售网络，成立专门的销售公司负责国内、国外市场的开发、产品销售、销售政策的制定等。销售公司的管理体系按产品线、产品公司、管理区、分公司实现矩阵式管理。销售公司按产品线分为文化纸系列、铜版纸系列、白卡纸系列、静电纸系列、特种纸系列和生活纸系列的产品公司，每个产品公司设有管理区，管理区由区总经理负责，管理区下设分公司，分公司设有首席代表，全权处理分公司业务。
公司实行三级调度机制，每日调度分公司、管理区、销售公司任务指标，保障计划有效落地；坚持“四级走访机制”，全方位了解市场，满足客户需求；同时，依托完善的信息化系统，实现机控管理，建立健全投诉处理体系与客户满意度体系，提高公司营销管理水平。
（4）研发模式
公司以市场为导向，创新为驱动，高度重视技术研发工作，形成了自主研发、技术引进、产学研合作等多种研发模式。目前，公司拥有多个国内领先的创新研发平台，包括国家企业技术中心、博士后科研工作站、国家认定CNAS浆纸检测中心、山东省制浆造纸工程实验室、广东省浆纸制造工程技术研究中心等，提升了自主创新能力；同时，公司在引进国际先进的制浆、造纸生产线和先进技术基础上进行技术改进再创新，建立了新的工艺和产品质量标准，形成具有晨鸣特色的核心技术；积极与齐鲁工业大学、青岛科技大学、天津科技大学、中国林业科学研究院林产化学工业研究所等高校及科研院所开展产学研合作，引进、消化、吸收科研创新成果，加快高新技术成果的产业化进程，优化产品结构，提高产品市场竞争力。
3、报告期内公司所属行业地位
造纸业是与国民经济和社会发展关系密切的战略性基础产业。2022年，受上游原料、动力、物流价格大幅上涨以及下游市场需求疲软等因素影响，造纸行业利润收窄，景气度下行。据工信部数据，2022年全国规模以上造纸和纸制品企业利润总额621.1亿元，同比下降近3成。据国家统计局数据，截至2022年12月，造纸和纸制品亏损单位企业数量为1,799个，同比增长40.9。在此背景下，公司灵活应对、顽强破局，在艰难中继续保持盈利，展现出强劲的发展韧性。
公司作为中国造纸行业的龙头企业，大力实施创新驱动战略，加快新旧动能转换步伐，率先战略布局全产业链，是目前国内唯一一家基本实现制浆与造纸产能平衡的造纸企业。目前，公司年浆纸产能达1,100多万吨，拥有的纸种在行业内最多、最齐全，主要产品市场占有率均位居全国前列。报告期内，公司坚定执行浆纸一体化战略，北有寿光、中有黄冈、南有湛江的协同发展格局进一步形成；抢抓海外市场机遇，完善全球销售网络，海外市场销售额大幅攀升；加强管理，防控风险，为企业可持续发展奠定基础；优化产品结构，提升服务质量，努力提高产品附加值，企业的行业领军地位进一步巩固。公司先后荣获“中国企业500强”、“《财富》中国500强”、“中国轻工业造纸行业十强企业”等奖项，体现了社会各界对公司的高度认可和充分肯定。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
单位：元
数据说明：归属于上市公司股东的净利润未扣除其他权益工具—永续债可递延并累计至以后期间支付利息的影响。在计算每股收益、加权平均净资产收益率财务指标时，将报告期内永续债利息人民币89,700,000.00元扣除。
（2）分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用□不适用
（1）债券基本信息
（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
2022年5月26日，中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）出具了《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2022）》（信评委函字[2022]跟踪0343号），中诚信国际将公司主体信用等级AA ，“18晨债01”信用等级AA ，评级展望负面，调整为：维持公司主体信用等级AA ，“18晨债01”的信用等级AA ，并将主体和债项信用等级列入信用评级观察名单。
详情请参阅2022年5月26日在巨潮资讯网上披露的《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2022）》。
（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
三、重要事项
1、发行股份及支付现金购买资产事项
2022年11月21日，公司召开第十届董事会第四次临时会议及第十届监事会第二次临时会议，审议通过了关于公司《发行股份及支付现金购买资产预案》等相关议案，公司拟以发行股份方式收购东兴投资持有的寿光美伦1.19股权（对应寿光美伦5,721.0526万元出资额）、重庆信托持有的晨融基金44.44有限合伙份额，公司全资子公司山东晨鸣投资有限公司晨鸣投资拟以支付现金的方式收购晨鸣（青岛）资产管理有限公司晨鸣资管持有的晨融基金0.22普通合伙份额。公司本次发行股份购买资产发行股份的种类为境内上市人民币普通股（A股），发行股份的价格为4.42元/股。截至本报告期末，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成。
详情请参阅公司于2022年11月22日在巨潮资讯网上披露的相关公告，公告编号为：2022-084、2022-085。
2、2022年年度报告披露索引
3、湛江晨鸣引进战略投资者
2022年6月27日，公司召开第十届董事会第一次临时会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨引进战略投资者的议案》，基于对湛江晨鸣良好发展前景的认可，厦门国贸产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）对湛江晨鸣进行增资，增资金额为人民币40,000万元，其中人民币26,635.1374万元计入注册资本，剩余人民币13,364.8626万元计入资本公积。
2022年7月28日，公司召开第十届董事会第三次临时会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨引进战略投资者的议案》，交银金融资产投资有限公司（以下简称“交银投资”）及交汇晨鸣助力(苏州)新兴产业发展基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“交汇晨鸣基金”）对湛江晨鸣进行增资，增资金额合计人民币100,000万元，其中，交银投资增资金额为人民币50,000万元，交汇晨鸣基金增资金额为人民币50,000万元。
详情请参阅公司于2022年6月28日、7月29日在巨潮资讯网上披露的相关公告，公告编号为：2022-055、2022-056、2022-068。
4、晨鸣融资租赁业务存量情况
当前，公司致力于聚焦制浆、造纸主业发展，持续压降融资租赁业务规模，截至报告期末，晨鸣租赁投放余额降至57.9亿元。受国内经济环境疲软等多方面因素影响，晨鸣租赁部分应收融资租赁款出现逾期，其中逾期本金17.91亿元，已计提拨备6.63亿元，拨备覆盖率37.02，且已通过诉讼查封部分资产。公司正通过控制底层资产、诉讼查封、追偿担保人、债务重组等多种方式化解，总体风险可控。
5、寿光美伦生活纸项目建成投产
