来源时间为：2020-04-21
原标题::股份有限公司关于上海交运集团股份有限公司部分募集资金项目用途变更、结项事项的核查意见
股份有限公司
关于上海交运集团
股份有限公司
部分募集资金项目用途变更、结项事项的核查意见
股份有限公司（以下简称
“
”
或
“
保荐机构
”
）作为
上海交运
集团
股份有限公司
（以下简称
“
”
或
“
公司
”
）
2016
年度非公
开发行股票并
上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引
第
2
号
—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《
上海
证券交易所股票上
市规则》。
《
上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法》
等法律法规的相关规定，
对
部分募集资金项目用途变更、结项
事项进行审慎核查，核查的具体情
况如下：
一。
2016
年度非
公开发行股票募集资金
基本
情况
经中国证券监督管理委员会
《关于核准上海交运集团股份有限公司
非公开发行股票的批复》
证监许可[2016]1502
号
)的批准，非公开发行人民币普
通股
A股
)
股票
166,119,020
股，发行价为人民币
8.58
元
/
股，募集资金总额人民
币
1,425,301,191.60
元，扣除发行费用人民币
16,800,489.63
元后，实际募集资金
净额为人民币
1,408,500,701.97
元。上述资金已于
2016
年
11
月
3
日到账，业经
上会会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具
上会师报字(2016)第4977
号验资报告。
根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司与中国股份有限公司
上海威海路支行、股份有限公司于2016年12月12日签署了《募集资
金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》与《募
集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至本报告出具之日
止，《三方监管协议》正常履行。
二。
2016
年度非公开发行股票募集资金使用情况
截至2019年12月31日，公司累计使用募集资金金额为91,712.47万元，2019
年公司实际使用募集资金金额为1,318.87万元。截至2019年12月31日，募集
资金存放专项账户的存款余额53,499.00万元（包含银行利息收入扣除银行手续
费后的净额以及理财产品投资收益）。
金额：万元
项目
计划投资金额
已投入金额
一、对子公司交运巴士增资扩股的投资项目
14,400.00
10,350.00
1、投资空港巴士及补流
10,350.00
10,350.00
2、房车租赁业务
4,050.00
二、宝钢集团湛江钢厂综合物流配套服务项目
30,000.00
25,857.86
1、宝钢湛江生产物流配套BOO车辆投资项目
14,000.00
14,000.00
2、宝钢湛江钢铁生产物流及仓储检修基地项目
16,000.00
11,857.86
三、乘用车动力系统总成产品智能制造及技改扩能项目
37,244.00
24,395.74
1、GFx自动变速器换档机构技术改造项目（上海）
22,045.45
11,754.52
2、NGC发动机连杆总成技术改造项目（烟台）
10,237.00
8,749.14
3、长城、福田、吉利平衡轴扩能项目（上海）
4,961.55
3,892.08
四、高端乘用车销售及后服务网络平台智能化建设项目
32,000.00
3,902.80
1、线上综合服务平台建设
12,000.00
2、线下综合体验店—高端品牌体验店
15,000.00
3,902.80
3、线下综合体验店—快修链锁网络
5,000.00
五、补充流动资金
27,206.07
27,206.07
合计
140,850.07
91,712.47
三
。
拟变更、结项募集资金投资项目的原因
（一）对子公司交运巴士增资扩股的投资项目
1、投资空港巴士及补流
该项目系2018年由原对上海迪士尼乐园客运配套服务变更而来，计划投
入10,350万元人民币，对子公司上海交运巴士客运（集团）有限公司（以下简
称“交运巴士”）进行增资，增资资金用于交运巴士增资空港巴士股权项目
（9,957.64万元）及补充流动资金（392.36万元）。截至2019年12月31日，
该项目已投入完毕，予以结项。
2、交运巴士房车租赁项目
由于中国房车旅游市场处于初级阶段，国内营地建设水平参差不齐，公司原
自有资金运营的房车租赁项目运营至今仍处于亏损状态，拟终止实施该项目。
（二）宝钢集团湛江钢厂综合物流配套服务项目
1、宝钢湛江生产物流配套BOO车辆投资项目
截至2019年12月31日，该项目已完成建设施工，达到预定可使用状态，
予以结项。
2、宝钢湛江钢铁生产物流及仓储检修基地项目
该项目钢材物流仓库、车辆检测和维修服务中心、综合办公等均按正常进度
实施，尚未支付工程建设供应商尾款及质保金等款项预计共计3,000万元（实际
金额按项目审价报告确定，如有结余，结余资金实施相应程序后转为公司流动资
金）。
（三）乘用车动力系统总成产品智能制造及技改扩能项目
1、Gfx自动变速器换档机构技术改造项目（上海）：项目实施中进行了适
当的工艺优化和更改，已达到预期的生产规模，可予以结项。
2、NGC发动机连杆总成技术改造项目（烟台）：项目在满足客户的要求的
基础上，通过进一步优化生产制造工艺，对项目建设内容进行了优化，已达到预
期生产规模，可予以结项。
3、长城、福田、吉利平衡轴扩能项目（上海）：由于长城、福田、吉利市
场销售预测波动较大，为了降低投资风险，根据市场需求变化进行工艺优化与工
程更改，已达到预期生产规模，可予以结项。
（四）高端乘用车销售及后服务网络平台智能化建设项目
1、线上综合服务平台建设：该项目计划投入12,000万元，截至2019年12
月31日，由于Callcenter服务项目原由下属各4S店自行实施，今年上海市汽车
修理有限公司成立了客服部门，计划推进该项目计划。后期将建立公司客户中心，
投资建设Callcenter和客户关爱系统，尚未进行投入，该项目拟终止实施。
2、线下综合体验店—高端品牌体验店：该项目计划投入15,000万元，截至
2019年12月31日，受宏观经济影响以及行业供需关系调整，上海市汽车修理
有限公司对高端品牌体验店的建设进行了调整，该项目实际投入3,902.80万元，
该项目拟终止实施。
3、线下综合体验店—快修链锁网络：该项目计划投入5,000万元，截至2019
年12月31日，该项目尚未投入。从已投资建成延中快修、中江快修两家连锁门
店的盈利角度看，目前不具备快速扩展的基础，上海市汽车修理有限公司计划调
整快修运营模式，在品牌4S的空白点建立快修网点，该项目拟终止实施。
四、变更后的募集资金投资项目
截至2019年12月31日，公司募集资金存放专项账户的存款余额为53,499.00
万元。上述项目结项或终止实施后，拟将节余募集资金及计划不再投入的募集资
金总额，共计50,499.00万元人民币，变更用途为归还委托贷款本金及利息。
公司目前存在向控股股东上海交运（集团）公司通过委托贷款方式进行借款
的情形，借款金额50,000万元，利率为央行5年期贷款基准利率下浮10（现
为4.275），借款期限为2017年11月至2022年11月，每年支付的利息金额
为2,137.5万元。
五、项目可行性分析
公司目前存在向控股股东上海交运（集团）公司通过委托贷款方式进行借款
的情形，借款金额50,000万元，利率为央行5年期贷款基准利率下浮10（现
为4.275），借款期限为2017年11月至2022年11月，每年支付的利息金额
为2,137.50万元。
为减少关联交易，降低财务费用，公司拟将募集资金变更为用于归还控股股
东上海交运（集团）公司的委托贷款。具体为将房车租赁业务项目、线上综合服
务平台建设项目、线下综合体验店—高端品牌体验店项目以及线下综合体验店—
快修链锁网络项目因市场形势变化而终止实施的募集资金，以及可结项的投资空
港巴士及补流项目、宝钢湛江生产物流配套BOO车辆投资项目、GFx自动变速
器换档机构技术改造项目（上海）、NGC发动机连杆总成技术改造项目（烟台）
以及长城、福田、吉利平衡轴扩能项目（上海）节余的募集资金用于归还控股股
东上海交运（集团）公司贷款，每年将直接减少财务费用支出2,137.50万元。
六、本次部分募集资金项目用途变更、结项对公司的影响
本次部分募集资金项目用途变更、结项是基于公司实际情况做出的调整，符
